Guia do
Closer
Da reunião agendada à venda fechada: o que chega pronto, como mover o funil, perdas, nutrição e fechamento.
A reunião chega pronta
O sistema escolhe você pela regra de distribuição e, em segundos, entrega três coisas:
| O que chega | Onde | O que traz |
|---|---|---|
| Mensagem de reunião agendada | Seu WhatsApp | Cliente, empresa, CNPJ, cidade, data, hora, link do Meet e o contexto do SDR |
| Convite com Google Meet | Seu e-mail e o do cliente | Título “Reunião ORIONCRED | Seu nome”. O cliente não vê dados internos |
| Card no Data Crazy | Reuniões e Vendas → Reunião agendada | Lead completo, 16 campos adicionais, anotação com o resumo e atividade na sua agenda |
Abra o card e leia o lead completo: empresa, CNPJ, cidade, quem participa, finalidade, faixa de valor, imóvel quitado e as observações do SDR. Você entra sabendo com quem vai falar.
Sem o aceite, a reunião entra sem responsável e você não vê o card.
Disponibilidade real
O SDR só vê os horários em que você está livre. Entre os Closers livres no horário pedido, recebe quem tem menos reuniões na semana. Ninguém escolhe manualmente.
Compromisso pessoal ou externo
Coloque no seu Google Agenda. O sistema lê a sua agenda e tira esse horário da Agenda ORIONCRED. O que estiver livre no seu Google Agenda aparece livre para o SDR.
Reagendou com o cliente
Mude o horário do evento no seu Google Agenda. O sistema atualiza o card no Data Crazy e avisa o SDR sozinho. Se cancelar o evento, o card vai para No-show / Reagendar e o SDR é avisado.
Almoço protegido
12:00–13:30 nunca recebe reunião. Cada reunião ocupa 45 min + 15 de intervalo.
A leitura do Google Agenda de cada Closer entra nesta semana.
Etapa por etapa
Mova o card no mesmo dia em que a etapa acontece. Cada movimento avisa o SDR e alimenta o painel do gestor.
- Reunião agendadaEntra sozinho. Confirme com o cliente na véspera.
- Reunião confirmadaO cliente confirmou. SDR recebe ✅
- No-show / ReagendarO cliente não entrou. Tente reagendar. SDR recebe ⚠️
- Reunião realizadaA reunião aconteceu. SDR recebe 🎯
- Estudo / PropostaVocê está montando a simulação.
- NegociaçãoA proposta foi enviada.
- 1ª parcela + Aguardando assinaturaFechou a venda. Marque Ganhar: o SDR recebe 🏆
para enviar a proposta depois da reunião realizada. Carta, prazo, parcela e lance (no Home Equity, crédito e taxa). Enviou, mova para Negociação. Dica: mande junto com uma ligação curta de apresentação.
O motivo decide o recontato
Marque como perdido sempre com motivo e justificativa. O SDR recebe o ❌ com os dois.
| Motivo da perda | O que o sistema faz |
|---|---|
| Não é o momento (retomar depois) | Recontato em 60 dias |
| Sem capacidade financeira | Recontato em 90 dias |
| Sem resposta após follow-up | Recontato em 30 dias |
| No-show sem reagendamento | Recontato em 30 dias |
| Decisor não participou | Recontato em 15 dias |
| Demais motivos | Encerra, sem recontato |
Como marcar ganho ou perdido
- Arraste o cardSegure o clique no card: no topo da tela aparecem Ganhar, Perder e Excluir.
- Solte em Ganhar ou PerderEm Perder abre a janela com data, motivo e justificativa.
- ConfirmeEscolha o motivo certo e escreva a justificativa antes de confirmar.
Nenhum lead esquecido
O sistema cria o card, agenda o recontato às 10:00 do dia certo (fim de semana passa para segunda) e, na data, traz o card para a sua fila.
| Coluna | O que significa | O que você faz |
|---|---|---|
| Em nutrição | Lead aguardando a data | Nada. Não há contato ativo nesse período |
| Recontato agendado | Chegou a data | Ligue. Topou: mova para Reaquecido. Não topou: perdido com motivo |
| Reaquecido | O cliente quer conversar de novo | Nada. O sistema cria o card em Reuniões com a tarefa “Agendar nova reunião” e avisa o SDR |
No máximo 2 ciclos por lead, sempre no mesmo card. Se o recontato do ciclo anterior ficar aberto como atividade, conclua-o.
Ganho + campos de fechamento
Marque o negócio como ganho e preencha os campos na aba Campos adicionais do negócio. Sem eles a venda não entra no relatório nem no cálculo de comissão.
| Campo | Exemplo |
|---|---|
| Administradora | Âncora |
| Valor da carta | R$ |
| Data da 2ª parcela | dd/mm/aaaa |
| Nº do contrato | |
| Grupo / Cota |
Você também cadastra leads
- Busque o telefone antesPara não duplicar um lead que já existe.
- + Novo negócioNo pipeline Reuniões e Vendas, na etapa certa.
- Lead completoNome, empresa (razão social), CNPJ, telefone, e-mail, cidade/UF e endereço.
- Siga o mesmo funilMesma regra de 48h, mesmos motivos de perda.
Leads cadastrados por você não têm SDR de origem e não geram avisos de SDR.
Checklist do Closer
Você pode
Ver e trabalhar só os seus negócios, em Reuniões e Vendas e Nutrição. Criar negócios.
Você não pode
Trocar o responsável de um negócio nem excluir cards. Precisa? Fale com o gestor.